Dolibarr - : Fiche 02 - Cotisations


Un des modules de Dolibarr permet la gestion des cotisations des adhérents :
liste d'adhérents, fiches personnelles sur les adhérents, historique
concernant leur cotisations, ...

Connexion a Dolibarr:
http://membres.linux-azur.org

Aller dans l'onglet "Adhérents".

Saisie d'une adhésion :

1. Dans l'onglet "Adhérents", saisir le nom de la personne dans le
  • champ "Nom" (Rechercher un memmbre).
  • Si le nom n'y est pas, c'est un nouvel adhérent. Sinon aller au 3.

2. Saisie d'un nouvel adhérent.
  • Cliquer à gauche sur "Nouvel adhérent".
  • Renseigner le maximum d'information. Les plus importantes sont le Nom,
  • Prenom, email et code postal (pour les statistiques).
  • Pour le login, la convention est: 1ere lettre du prenom suivie du nom en
  • entier. Par exemple, le membre "Foo Bar" aura le login "fbar".
  • Cliquer sur "Ajouter adhérent" puis sur "Valider".
  • Puis sur "Oui" (etes-vous sur de valider).

3. Ajouter une cotisation.
  • Quand vous avez sélectionné un adhérent, vous avez 4 onglets le concernant :
  • Fiche adhérent : les données personelles.
  • Adhésions/cotisations: l'historique des cotisations.
  • Note: Notes particulieres (si besoin).
  • Suivi: historique des saisies/modifications concernant cette fiche.

  • Pour ajouter une cotisation, cliquer sur l'onglet "Adhésions/cotisations".
  • Puis cliquer sur le boutton "Ajouter adhésion/cotisation".
  • Saisir la date d'adhésion. Note: si l'article 6 passe en AG du 05/02/2011,
  • il faudra mettre le 1er janvier de l'année (01/01/2011 par exemple).
  • La date de fin d'adhésion: ne rien remplir (elle est remplie automatiquement
  • au moment de l'ajout de la cotisation).
  • Mettre le montant et le libellé.
  • Pour le réglement, renseigner le maximum d'information (cela permet le
  • recoupement bancaire) :
  • Compte : indiquer sur quel compte (Paypal/Caisse/Compte-Courant) a été
  • versé l'argent
  • Mode de réglement : Espèce (pour Caisse), Paiement en ligne (Paypal),
  • Virement ou chèque (Compte courant).
  • Pour Numéro : mettre le numero de transaction pour Paypal
  • (ex: 6NW872646C800532G), ou le numéro de chèque pour un chèque.

  • Puis cliquer sur "Ajouter adhésion/cotisation".

4. Documentation
  • Si une fiche d'adhésion a été reçue, il faut la scanner et mettre le
  • document dans : onglet "Documents" > Adhérents
  • Cliquer sur "Browse" pour selectionner le fichier, puis "Envoyer fichier"
  • pour le mettre dans Dolibarr.

5. Documentation pour les chèques / espèces
  • Si un chèque a été reçu, il faut le scanner et le mettre dans :
  • onglet "Documents" > Gestion > Comptes > 2011 > Remises de chèques
  • ou dans
  • onglet "Documents" > Gestion > Comptes > 2011 > Espèces.